Особенности стратегии развития станкоинструментальной промышленности в России

Станкостроение – это системообразующая отрасль, значение которой переоценить невозможно. Её предназначение – обеспечить другие сферы экономики машинами и инструментами для обработки сырья. Уровень развития станкостроительной промышленности – это один из показателей развитости обрабатывающей промышленности в целом, поскольку обеспечивает внутренний рынок всей необходимой техникой и снижает зависимость других отраслей от импорта.

Китай – мировой лидер станкостроительной индустрии: на его долю приходится более 25% внешнего рынка. На втором месте расположилась Германия: её доля – 17%. В ТОП-10 также входят Япония, США, Италия, Тайвань, Южная Корея.

Россия пока занимает 22 позицию, однако в начале 2022 г. она была на 33 месте. Уход западных компаний с рынка РФ стал импульсом для укрепления собственной станкостроительной промышленности. Увеличились как объёмы выпуска оборудования, так и спрос на него. Минпромторг поставил цель к 2050 г. поднять показатель продаж станков российского производства на внутреннем рынке до 50%.

Ретроспективный обзор

По итогам 1990 г. СССР находился на 3 месте в мире по производству механообрабатывающей техники и на 2 месте по потреблению. С развалом Союза станкостроение сначала потеряло свои лидирующие мировые позиции, а затем просто перестало существовать. Многие предприятия остановились, выпуск продукции полностью прекратился, все научно-исследовательские проекты оказались замороженными. Возможности к воспроизводству станков, высокотехнологичных инструментов для машиностроения, а также вспомогательной инструментальной оснастки резко сократились. К 2002 г. выпуск сократился в 14,5 раз, а зависимость от импортных поставок выросла до 87%.

Среди основных проблем сектора 90-х – начала нулевых можно выделить:

1. Технологическое отставание. Прекращение финансирования НИОКР сделало невозможным модернизацию технологий. Действующее заводское оснащение быстро устарело. Часть полностью вышла из строя, поскольку запчасти к нему перестали производить. Другая техника работала благодаря доработкам местных умельцев.
2. Резкое снижение конкурентоспособности отрасли. Работа на устаревших станках, отсутствие государственного субсидирования, невозможность взять низкопроцентный кредит привели к снижению качества продукции, технологическому отставанию от западных аналогов.
3. Сужение сбыта. Эта проблема вытекает из двух предыдущих. Низкое качество техники, несоответствие требованиям времени, появление высокотехнологичных иностранных аналогов сделало отечественные товары невостребованными. Оживление российского станкостроения произошло к 2005 г. Однако к этому времени предприниматели успели познакомиться с качественным импортным оборудованием и стали отдавать предпочтение именно ему.

Опросы показывают, что предприятия охотнее покупают западную технику, даже если аналогичная производится в России. Предпочтение отдаётся технике Германии, Южной Кореи, Японии, Китая. При этом покупают не только новые станки, но и б/у, поскольку они отличаются:

• высокой точностью, производительностью, качеством;
• простотой в управлении и обслуживании;
• относительно невысокой стоимостью;
• низким энергопотреблением.

Текущее состояние российского станкостроения

Без применения высокотехнологичных станков добиться прогресса в машиностроении невозможно. Сейчас в общей массе промышленности РФ на долю станкостроения приходится лишь 19,5%, а, например, в Германии и Японии этот показатель составляет 39%. Учитывая проблемы, сложившиеся в секторе за последние десятилетия, необходимость преодоления импортозависимости, а также наращивания экспортного потенциала, Правительством разработана Стратегия развития станкостроительной отрасли на период до 2035 г. (далее просто Стратегия). Она включает в себя ряд указов Президента, а также распоряжений Правительства, направленных на реализацию национальных целей в данном сегменте экономики.

Станкостроение в России развивается начиная практически со времён окончания Второй мировой войны. Однако до сих пор нет чёткого перечня подотраслей, входящих в сектор. Опираясь на ОКВЭД, а также ТН ВЭД ЕАЭС, можно выделить несколько групп станкоинструментальных производств:

• металлорежущих станков и кузнечно-прессовых установок;
• комплектующих для отраслей и подотраслей;
• инструментальной продукции.

Высокая значимость каждого направления заключается в том, что в комплексе они являются поставщиками средств производства для предприятий ключевых сегментов экономики:

• военно-промышленного;
• энергетического;
• авиационно-космического машиностроения;
• автомобилестроения.

Качество станков и инструментов, их соответствие высоким технологическим параметрам – необходимые условия для создания конкурентоспособной продукции другими отраслями. Поэтому стратегическая задача государства – формирование условий для опережающего расширения производственных мощностей, обеспечивающих рост объёма и качества средств производства. Задача становится ещё актуальнее, учитывая, что РФ – это одна из ведущих мировых держав по выпуску изделий оборонно-промышленного комплекса. Кроме этого, в свете последних событий важной задачей стала необходимость преодоления импортозависимости, что обеспечит технологическую безопасность государства, а также независимость от внешних комплектующих.

Если оборонно-промышленный комплекс в последние несколько лет добился значительных результатов в укреплении и модернизации, то в сфере гражданского станкостроения дела обстоят менее оптимистично. Здесь наблюдается снижение производства. Потребители, начиная модернизацию своих компаний, по-прежнему отдают предпочтение импортной технике. Среди причин:

• низкая конкурентоспособность российских аналогов;
• девальвация национальной валюты;
• отсутствие комплектующих;
• несоответствие стоимости оборудования и его качества или технологических параметров.

Меры государственного регулирования станкостроительного комплекса

1. Поддержка НИОКР. Повышенное внимание к сфере научных исследований и опытных разработок – основной инструмент, обеспечивающий создание конкурентоспособных технологий. Господдержка выражается в:
   • увеличении госфинансирования разработок;
   • разработке механизмов, стимулирующих инвесторов вкладывать средства в НИОКР;
   • создании условий для подготовки высококвалифицированных кадров. Последний пункт выполнить сложнее всего, поскольку для этого потребуется:
     • создать условия для привлечения молодёжи в инженерные вузы, включая значительное увеличение заработной платы молодых инженеров;
     • модернизировать устаревшее материально-техническое оснащение кафедр технических вузов;
     • наладить тесное сотрудничество между научно-исследовательскими базами и промышленными предприятиями, а также между производителями и потребителями (при этом на стадии разработки).

2. Предоставление преференций в госзакупках станкостроительным предприятиям гражданского назначения.
3. Предоставление преференций компаниям, модернизирующим свои производства за счёт отечественного оборудования.
4. Оказание помощи в продвижении продукции на международный рынок.
5. Усиление ограничительных мер на импорт товаров при условии наличия российских аналогов.

Цикличность развития станкостроительной индустрии

Цикл разделен на 5 этапов:

1. Слабое развитие, характеризующееся крайне низкими показателями внутреннего производства и полной зависимостью от зарубежных поставок. Местные малые предприятия заняты кустарной сборкой приспособлений для сельского хозяйства, обработкой дерева или металлов, другими мелкими ремёслами.
2. Зарождение. На этом этапе:
   • создаются совместные предприятия с иностранными (преимущественно лидирующими в секторе) партнёрами;
   • увеличиваются импортные поставки высокотехнологичного оборудования;
   • развиваются местные компании;
   • в страну поступают и повсеместно внедряются различные виды иностранных технологий.

3. Развитие. Стадия отличается:
   • расширением перечня собственных технологий на основе крупных финансовых вливаний в НИОКР;
   • сотрудничеством с мировыми лидерами;
   • ориентацией на обеспечение отрасли собственными ресурсами.

4. Интернационализация. На этом этапе внутренние потребности полностью удовлетворены и появляется возможность экспорта части продукции. В НИОКР вкладываются очень большие средства, за счёт чего создаются инновационные технологии, нередко уникальные. Государство становится постоянным тяжеловесным игроком рынка.
5. Производственный спад, характеризующийся потерей ведущих позиций, усилением импортозависимости.

Высшая точка цикла – интернационализация. Этой стадии достигли Германия, Япония. А вот Китай, несмотря на объёмы производимой продукции, пока до пикового положения не добрался: он находится на стадии развития.

Чтобы добраться от начального этапа до циклического пика, необходимо, чтобы в стране сложились соответствующие предпосылки:

• вырос внутренний спрос;
• усилилась адресная поддержка со стороны государства;
• сформировался кадровый потенциал;
• устойчивый курс национальной валюты.

Если цикличность – это общая для всех закономерность, то пути продвижения к высшей стадии могут отличаться. В Японии, например, ведущие корпорации размещены в конгломератах, в секторе господствует частный бизнес с высоким уровнем корпоративного управления. В Германии, наоборот, упор сделан на мелкий и средний бизнес, которой сильно интегрирован в общее экономическое пространство Евросоюза. В странах ЕС создана эффективная юридическая база по защите частной и интеллектуальной собственности. Тайвань внедрил систему кластерного развития: каждый кластер объединяет до 400 профильных предприятий преимущественно МСП. Каждое предприятия имеет узкую специализацию и является звеном в общей производственной цепочке. Для повышения эффективности кластера в каждом сконцентрированы необходимые ресурсы, а планированием занимается государство.

Госрегулирование – это эффективный инструмент совершенствования станкостроения Японии, Германии, Тайваня, Южной Кореи, Китая. Государство оказывает поддержку на всех стадиях производственного цикла, но особый упор делается на поддержку НИОКР.

В России пока отсутствуют условия для применения любой из этих схем. Особенно сказывается отсутствие кадров, значительное технологическое отставание, слабая поддержка НИОКР.

Технологические тренды станкостроения

Высокая импортозависимость в сочетании с низким уровнем автоматизации и цифровизации стала трудно преодолимым препятствием в условиях санкционного давления. Для его преодоления было принято решение сделать ставку на внутренние ресурсы и организовать постоянное совершенствование сектора по трём направлениям.

Совершенствование управленческих структур

Модернизация управленческого звена на базе внедрения диджитал-технологий – это главный тренд укрепления станкостроительной индустрии. В отличие от западных стран, в России внедрение управленческих инноваций происходит медленнее, что объясняется недостаточным госрегулированием процесса.

Мировые тренды организационных инноваций – это внедрение роботов и интернета вещей. Промышленные роботы – это средства «умной» автоматизации, которые используются и как основное оборудование, и как вспомогательное. В первом случае роботы применяют для контурного шлифования, объёмной фрезерной обработки. А во втором – для транспортировки и сборки мелких узлов и деталей, отливки форм, сварки, сверления.

Внедрение интернета вещей позволяет сделать более совершенным и эффективным процесс управления. Например, наладить бесперебойную цепочку поставок, минимизировать простои в результате поломок, повысить безопасность производственного процесса. Оптимизация управления при помощи интернета вещей способствует значительному повышению производительности труда.

Сложность внедрения концепции интернета вещей на отечественных предприятиях заключается в дефиците необходимого программного обеспечения, а также датчиков слежения и контроля отечественного производства. Кроме этого, недостаточно хорошо развиты системы защиты информации. Этот вид отставания необходимо преодолеть в максимально короткое время. Новые требования поставлены перед разработчиками станков: от них ждут инновационных решений, при которых станок-робот сразу можно интегрировать в систему управления, в том числе посредством интернета вещей.

Продуктовые нововведения

Действия в этом направлении предполагают налаживание выпуска станочного оборудования повышенной классности, т. е.:

• оснащённого системами ЧПУ;
• работающего с повышенной точностью, более высокой скоростью и производительностью;
• потребляющего меньше ресурсов;
• объединяющего множество опций в одном агрегате.

Технологические нововведения

Инновационные технологии в станкостроении подразумевают внедрение новых методов обработки металлов:

• аддитивных;
• многокоординатных;
• лазерных;
• многоповерхностных.

Однако внедрение новых методов обработки требует новых средств производства, способных выполнять нужные функции. Например, аддитивные технологии, предполагающие формирование объёмной детали путём послойного наращивания. Для внедрения данной технологии требуются гибридные станки, а также промышленные 3D-принтеры.

В технологически ведущих экономиках мира применение аддитивных технологий – это трендовое направление развития. Однако в России в ближайшие 5-10 лет их внедрение невозможно. Среди причин:

• отсутствие квалифицированного персонала, умеющего работать с 3D-технологиями;
• отсутствие госсистем сертификации и стандартизации;
• низкая эффективность имеющегося оборудования в сочетании с высокими затратами на его приобретение, а также комплектующие и сырьё;
• низкое качество готовых принтов, которые нуждаются в длительной доработке.

Развитие аддитивных технологий – это не основное направление, способствующее усилению российского станкостроительного сектора. Оно развивается параллельно с другими, нацеленными на восстановление утраченных позиций в традиционном станкостроении. Тем не менее усиление работы по внедрениею аддитивных инновациой рассматривается как важное дополнительное эффективное направление, ускоряющее выведение отрасли на конкурентоспособный уровень.

Цели и задачи Стратегии развития станкостроения

Цели

1. Рост технологической независимости станкоинструментальной индустрии, а также конкурентоспособности её продукции.
2. Создание комфортного микроклимата для максимального использоания научно-исследовательского потенциала.
3. Привлечение инвестиций.
4. Формирование научно-производственной базы для расширения отрасли.
5. Обеспечить к 2035 г.:
   • рост производства на 7,5% в год, чтобы через 10 лет стоимость рынка российского станкоинструментального сектора увеличилась до 79,5 млрд руб., а экспорта – 16,5 млрд руб.;
   • увеличение уровня локализации отечественной станкостроительной продукции до 70% за счёт выпуска российских комплектующих;
   • увеличение спроса на российские станки гражданского назначения с 18 до 40%.

Задачи

1. Стимулирование спроса на российские станкостроительные инновации на внутреннем рынке.
2. Создание условия для инвестирования в НИОКР.
3. Создание условий: способствующих усилению внутриотраслевой кооперации, для расширения экспорта, для роста производительности труда.

Роль станкостроения в реализации национальных целей

Станкостроительная индустрия не зря относится к системообразующим, ведь она создаёт техническое оснащение для всех остальных сегментов экономики. От того, насколько совершенным, технологически современным будет оборудование самого станкостроения, зависит, какие технологии оно сможет поставлять в другие сектора. По этой причине невозможно переоценить значение станкостроения в реализации национальных целей, которые заключаются в преодолении экономической зависимости от импорта и создании собственной базы средств производства, отвечающих вызовам технического прогресса.

Ранее отечественное станкостроение ориентировалось на создание многоцелевого оборудования. На нём можно было делать много разных операций, но качество каждой из них не всегда было высоким. Тренд нынешнего времени – высокотехнологичные приспособления узкой специализации с повышенной точностью и скоростью работы. При этом разработчики стараются объединить в одном агрегате функции механической и лазерной обработки. Этот мировой тренд довольно успешно внедряется и в России.

Развитие модульных станков – ещё один тренд, приближающий достижение национальных целей. Модульный станок – это агрегат, собранный из отдельных блоков, каждый их которых легко заменяется при поломке, т. е. его ремонт значительно сократит простой и повысит производительность.

Ещё один тренд – выпуск программируемых комплексов, которые позволяют создавать полностью автоматизированные производственные линии, а также роботизированного станкоинструментального оснащения с дистанционным управлением. Подобное оснащение одновременно позволяет:

• повысить производительность и качество;
• снизить риски аварий в результате человеческого фактора;
• оптимизировать производственный процесс, сократив расход материалов, отходы;
• благодаря высокой скорости работы роботов и точности исполнения программ увеличить валовые производственные показатели, быстрее наполнить внутренний рынок и начать экспортные поставки.

Внедрение высокотехнологичных механизмов собственного производства в разные промышленные секторы поднимет конкурентоспособность товаров этих секторов и позволит обеспечить экономическую независимость России.

Приоритетные направления госрегулирования

Стимулирование спроса на изделия российского станкостроения

Рост внутреннего спроса – это мощный импульс для роста производства станков и инструментального оборудования. Об этом свидетельствует опыт стран, которым удалось вывести отрасль на лидирующие позиции за короткий срок. Так, например, в Китае увеличение внутреннего спроса на 120% в период с 2007 по 2011 гг. привело к росту производства на 111% за тот же период. Примерно такие же результаты показывают статистические данные в Индии.

Застой в станкостроении оказался слишком глубоким, преодолеть его быстро не получится. Тем не менее проведение системных мероприятий позволит постепенно преодолеть стагнацию рынка и наладить выпуск собственного высокотехнологичного оборудования.

Для достижения стабильного роста Правительству необходимо:

• усовершенствовать условия для модернизации станочного инвентаря машиностроительных и металлообрабатывающих компаний;
• разработать системы координации и мониторинга для закупок металлообрабатывающей техники;
• создать условия для удовлетворения изделиями российского станкостроения муниципальных потребителей;
• разработать программу поэтапного повышения экономической и технологической конкурентоспособности российской станкоинструментальной продукции.

Стимулирование инвестиций в НИОКР и повышение технологичности продукции

Повышение технологического уровня оборудования неразрывно связано с объёмом профильных научно-исследовательских работ. При этом большое значение имеет поддержка НИОКР государством. Это также вытекает из опыта других стран, ставших технологическими лидерами. В США, Германии, Японии, Южной Корее, Китае государство вкладывает большие средства в научно-исследовательскую деятельность, стимулируя рентабельные проекты к скорейшей коммерциализации. Инвестирование в НИОКР стало выгодным капиталовложением и для частных вкладчиков, поскольку гарантируют высокий доход от реализации технологических инноваций.

Сейчас в России действует всего 4 федеральных научно-исследовательских центра, при этом они оторваны от производства и имеют невысокую инновационную аткивность. Стратегической задачей правительства является оживление НИОКР, расширение мер господдержки, а также создание условий для инвестирования со стороны частного капитала и самих станкостроительных компаний.

Что ожидается от реализации Стратегии

1. Увеличение стоимости внутреннего рынка отрасли до 172 млрд руб.
2. Снижение показателя импортозависимости.
3. Увеличение экспорта продукции до 16 млрд рублей в год.
4. Достижение показателя устойчивого роста не ниже 5% в год.
5. Повышение конкурентоспособности и переход на стадию интернационализации.

Среди критериев, по которым будет оцениваться эффективность Стратегии, рост объёмов производства:

• основного оборудования;
• комплектующих;
• станков и комплектующих, предназначенных для экспорта.

Риски на пути реализации целей и задач Стратегии

Риски для достижения поставленных задач можно разделить на три категории:

• макроэкономические;
• социальные;
• операционные.

Среди макроэкономических наиболее вероятными видятся:

• недостаточное финансирование или неэффективное использование выделенных (привлечённых) средств;
• низкий спрос на продукцию на внутреннем рынке;
• непрогнозируемый рост стоимости выхода на мировой рынок или освоение новых технологий;
• гиперконкуренция на мировом рынке.

Любой из этих рисков приведёт к замедлению (а возможно и срыву) сроков достижения целей Стратегии. Чтобы этого не допустить, необходимо своевременно проводить мероприятия по предотвращению (снижению) вероятности влияния рисков:

• расширять источники финансирования за счёт привлечения частных инвесторов, стимулирования к капиталовложениям в НИОКР станкостроительные компании;
• разрабатывать более эффективные меры по стимулированию спроса на российской технику;
• создавать условия для внутриотраслевой кооперации;
• активизировать действия по прогнозированию сроков технологических переделов.

Среди социальных рисков:

• дефицит квалифицированных кадров;
• несоответствие продукта запросам потребителя;
• невозможность удовлетворения появившийся запросов силами отечественной индустрии.

Снижение вероятности риска возможно путём:

• повышения производительности труда в результате автоматизации производства;
• развития системы удалённой работы;
• прогнозирования спроса;
• стимулирования потребителей финансовыми и нефинансовыми мерами.

К операционным рискам относятся:

• недоступность передовых технологий;
• дефицит информации для принятия решений;
• слабая обеспеченность станкостроительных компаний высокотехнологичным оборудованием, а также комплектующими;
• высокие административные барьеры, затрудняющие принятие своевременных решений.

В этом направлении Правительству следует продолжать внедрять меры, направленные на преодоление импортозависимости как в отношении основного оборудования, так и комплектующих материалов. Кроме этого, важно усилить финансовую поддержку проектов, направленных на внедрение критически важных технологий.

Возможные сценарии развития ситуации

В рамках Стратегии описаны три варианта возможных сценариев.

Первый – консервативный, характеризующийся как негативный, нежелательный. Он заключается в низком стимулировании отрасли – отсутствии адресной поддержки, недостаточном финансировании, неэффективном стимулировании производителя. При таком ходе событий импортозависимость останется высокий, внутренний спрос будет расти медленно или вообще остановится, объёмы экспорта останутся низкими, а технологическое отставание – высоким.

Другой сценарий – инновационный, подразумевающий крупные финансовые вливания в НИОКР, развёртывание масштабных мероприятий по поддержке станкостроительных компаний и как следствие взрывной рост внутреннего спроса и экспорта. Такой сценарий предпочтителен, однако, учитывая текущее состояние отрасли, маловероятен.

Наиболее реалистичен третий сценарий – базовый. Он построен на системе поэтапного достижения прогресса в технологическом переоснащении предприятий, усилении НИОКР при поддержке разных источников финансирования, а также постепенном увеличении внутреннего спроса и снижении импортозависимости.

Заключение

Жёсткие внешние санкции стали мощным импульсом к развитию отечественной станкостроительной промышленности. Только за два года – с 2022 по 2024 – объёмы её продукции выросли в два раза. В прошлом году Правительство России выделило беспрецедентно крупную сумму на укрепление сектора – 130 млрд руб., которые запланировано освоить до 2027 г. Эти средства по заявлению премьер-министра М. Мишустина будут направлены на технологическое перевооружение станкостроительных компаний, а также создание новых роботизированных производственных мощностей. Кроме этого, запланировано создание инновационных центров развития отечественной промышленной робототехники, что по замыслу выведет Россию в 25 ведущих стран по роботизации всей экономики.

Информация и материалы, представленные на сайте: https://get-grant.ru/взяты из открытых источников, расположенных в сети «Интернет». Администрация сайта не имеет какого — либо отношения к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и иным институтам развития, а также не является аффилированным лицом по отношению к данным организациям и / или к их сотрудникам.